Ecossistema de CRM de vendas
Como analista de projetos (BA)
Documento vivo do CRM comercial: situação dos funis, pendências, motivos de perda, qualidade de dados e as regras de ouro de uso.
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Portfólio
O que eu construí.
Projetos, ferramentas, IA e mentoria. Em cada item, o papel que eu tinha e o que a coisa faz. Projeto de cliente ou empregador aparece sem nome, sem tela e sem dado.
Itens do portfólio
Ecossistema de CRM de marketing
Como analista de projetos (BA)
O que está configurado e o que precisa estar, funil mês a mês, campos-chave do lead e a integração entre automação, CRM e atendimento.
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Templates de e-mail em módulos
Como gerente de projetos de CRM
Templates mestres com módulos reutilizáveis, um HTML só para desktop e celular, regras de campanha e sazonal e checklist de teste antes do disparo.
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Estruturas de gestão no ClickUp
Como gerente de projetos e processos
Espaços, listas, status, campos e automações desenhados para projetos e rotina de gestão, com padrão de nome e permissão para o time manter sozinho.
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Documentação automática no ClickUp
Autor
Aplicativo que conversa com a API do ClickUp e salva a documentação direto nos Docs, ligada à tarefa certa.
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Tarefas automáticas pela API
Autor
Cria tarefas com dono, prazo e checklist a partir de um evento ou de um modelo, sem ninguém digitar.
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Revisão do ambiente ClickUp
Autor
Varre espaços, campos, automações e usuários para achar o que sobra, o que está duplicado e onde dá para economizar licença.
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Gestão de segmentação e base
Como gerente de projetos e processos de CRM
Ferramenta para analisar, organizar e manter a base e as segmentações sem planilha paralela.
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Auditoria de conta
Como gerente de projetos de CRM
Checagem estruturada do que está configurado, do que falta e dos riscos de uma conta antes de mexer em qualquer coisa.
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Apura · auditoria de contatos
Autor
Mostra duplicados, campo com anomalia, alcance por canal, sobreposição entre listas e dado pessoal (LGPD). Roda no navegador.
Em teste
Fluxo para BPMN, do AS-IS ao TO-BE
Autor
Skill que transforma a descrição de um fluxo em diagrama BPMN e compara o processo antigo com o novo.
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Fluxograma interativo de agentes
Autor
Fluxograma navegável que mostra como agentes de IA e pessoas dividem o trabalho, passo a passo.
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Ferramenta de reunião
Autor
Pauta, ata, decisões e plano de ação com dono e prazo, num lugar só.
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Gestão de projetos
Autor
Acompanhamento de projetos com status, entregas e prazos, sem depender de licença cara.
Em desenvolvimento
Relatório interativo
Autor
Relatório em HTML com abas: direcionamento em cima, detalhamento embaixo.
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Hub de conhecimento
Autor
Base de conhecimento em uma página, integrada ao ClickUp: o que o time precisa saber, perto de onde o trabalho acontece.
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Mentoria em gestão, projetos e processos
Mentor
Conversas individuais ou em grupo para líderes e analistas que querem organizar a própria operação, com objetivo, entrega e meta para cada encontro.
Sob consultaQuero algo parecido